01
Онбординг инвесторов
Перевести первичный контакт, анкетирование и проверку инвестора в управляемый цифровой маршрут.
- Персональные приглашения
- Анкеты и профили
- KYC/KYB-статусы
- Следующий шаг для инвестора
DC Invest для private markets
DC Invest - операционная система для частных инвестиций
Помогаем управляющим компаниям, синдикаторам и фондовым администраторам автоматизировать онбординг, документооборот, отчетность и обслуживание инвесторов - повышая операционную эффективность и улучшая инвесторский опыт.
Статус сделки
этапы и следующий шаг видны всем
Скорость закрытия
меньше сверок и напоминаний
Единый контур
документы, данные и коммуникации
Что внутри
Операционный слой для всего жизненного цикла инвестора
DC Invest закрывает ежедневные задачи back office и investor relations: от первого приглашения до регулярной отчетности и сопровождения.
02
Документооборот
Собрать шаблоны, версии, согласования и подписание в одном контуре вместо ручных пересылок.
- Пакеты документов
- Статусы подписания
- Версии и история
- Напоминания и уведомления
03
Отчетность
Готовить регулярные обновления для инвесторов и контролировать, кто их получил и прочитал.
- Квартальные отчеты
- Операционные KPI
- История раскрытий
- Единая база материалов
04
Investor servicing
Поддерживать инвесторов после входа в сделку: коммуникации, запросы, обновления и сервисные операции.
- Кабинет инвестора
- Коммуникации
- Запросы и поручения
- Сервисная история
Процесс
От настройки процессов до обслуживания инвесторов
Платформа становится рабочим контуром для команды и инвесторов: данные, документы, статусы, отчеты и коммуникации связаны в один операционный процесс.
01↪
Настройка контура
Команда задает роли, процессы, шаблоны документов, структуру продуктов и правила доступа инвесторов.
02⌘
Онбординг
Инвесторы получают персональный доступ, проходят анкетирование, проверку и видят актуальные действия в кабинете.
03⊙
Операции
Back office контролирует документы, подписи, обязательства, платежные статусы и исключения по каждому инвестору.
04≋
Отчетность и сервис
Инвесторы получают отчеты, обновления и поддержку, а команда сохраняет историю обслуживания в одном месте.
Для кого
Один контур для операционной команды и инвестора
Платформа не заменяет отношения с инвесторами. Она убирает операционный шум из онбординга, документов, отчетов и сервисных коммуникаций.
Для управляющих компаний и фондов
Команда получает единый back office для инвесторских данных, документов, раскрытий и регулярного обслуживания.
- 1Единая база инвесторов
- 2Контроль документов и статусов
- 3Регулярная отчетность без ручной сборки
Для синдикаторов
Синдикатор ведет инвесторов от приглашения до закрытия и дальнейшего сопровождения в понятном операционном контуре.
- 1Онбординг под бренд команды
- 2Контроль обязательств и подписания
- 3Коммуникации после закрытия
Для фондовых администраторов
Администратор видит процесс обслуживания инвесторов, хранит историю операций и снижает нагрузку на ручные сверки.
- 1Сервисные запросы
- 2История действий
- 3Прозрачные операционные статусы
Для инвесторов
Инвестор получает современный кабинет с понятными действиями, документами, отчетами и коммуникацией по своим вложениям.
- 1Понятный следующий шаг
- 2Документы в одном месте
- 3Отчеты и обновления по портфелю
Наши продукты
Единый контур для команды и инвестора
DC Invest объединяет back-office, investor frontend и операционные сценарии сделки в одном маршруте, где каждый участник видит свои задачи, документы и статусы.
Back-office
Рабочее место команды для управления инвесторами, сделками, документами и отчетностью.
Investor frontend
Личный кабинет инвестора с приглашениями, анкетами, документами, отчетами и коммуникациями.
Операционные сценарии
Настраиваемые маршруты онбординга, подписания, коммитов и post-deal обслуживания.
FAQ
Частые вопросы
Короткие ответы по внедрению, работе операционной команды и опыту инвесторов.
Общие вопросы
Что это за сервис?
DC Invest - операционная система для частных инвестиций. Сервис помогает управляющим компаниям, синдикаторам и фондовым администраторам автоматизировать...
Как это работает?
Команда настраивает процессы, роли, шаблоны документов и доступы. Инвесторы проходят путь в личном кабинете: получают приглашение, заполняют данные, подписывают...
Кто может пользоваться?
Сервис предназначен для управляющих компаний, фондов, синдикаторов, family office, инвестиционных клубов и администраторов, которым нужен управляемый контур работы с...
Сколько стоит?
Стоимость зависит от количества инвесторов, процессов, интеграций и объема сопровождения. Обычно модель обсуждается после короткой диагностики операционного...
Какие задачи автоматизируются в первую очередь?
Чаще всего начинают с онбординга инвесторов, сбора анкет и документов, контроля подписания, рассылки отчетов, хранения материалов и обработки сервисных...
Для инвесторов
Что видит инвестор?
Инвестор видит личный кабинет с актуальными действиями, документами, статусами, отчетами и коммуникациями по своим вложениям. Это снижает количество ручных уточнений и...
Можно ли работать по приглашениям?
Да. Команда может выдавать персональный доступ инвесторам и управлять тем, какие материалы, документы и действия доступны конкретной группе или отдельному инвестору.
Как инвестор получает отчеты?
Команда публикует отчет или обновление в кабинете, а инвестор получает уведомление и доступ к материалам. История отчетов остается в едином архиве.
Как происходит подписание документов?
Документы загружаются или формируются на основе шаблонов, после чего команда отслеживает версии, статусы подписания и инвесторов, которым нужно напомнить о...
Можно ли улучшить сервис после входа инвестора?
Да. DC Invest поддерживает коммуникации, обновления, документы и сервисные запросы после входа инвестора, чтобы инвесторский опыт не заканчивался на подписании...
Для команд
Кому внутри команды нужен DC Invest?
Сервис полезен операционным командам, investor relations, legal, compliance, fund administration и партнерам, которые отвечают за работу с инвесторами, документами,...
Чем DC Invest отличается от CRM?
CRM хранит отношения и продажи. DC Invest закрывает операционный слой private investments: investor onboarding, документы, подписи, отчеты, сервисные запросы, статусы...
Можно ли настроить процесс под наши правила?
Да. Контур можно настроить под роли команды, типы инвесторов, шаблоны документов, этапы проверки, правила доступа и формат отчетности.
Как управлять инвесторами?
Команда видит инвесторов, статусы онбординга, документы, коммуникации, отчеты и сервисные задачи в одном рабочем месте. Это снижает зависимость от таблиц...
Какие эффекты дает внедрение?
Команда сокращает ручные операции, быстрее видит проблемные статусы, стандартизирует документооборот и дает инвесторам более понятный опыт взаимодействия с фондом или...